Scotiabank fue reconocido en los Premios al Financiamiento de Proyectos e Infraestructura de LatinFinance 2024 por sus importantes contribuciones al desarrollo de la región a través de grandes proyectos de infraestructura que se proponen impulsar prioridades cruciales de desarrollo económico y social en Latinoamérica y el Caribe. Estos premios ponen de relieve la capacidad de Scotiabank para ofrecer servicios locales multiproducto y soluciones de financiamiento globales y transfronterizas, tanto a nivel corporativo, institucional y en los mercados de capitales como en los sectores de electricidad, energía, infraestructura y financiamiento sostenible.
Segunda fila de izquierda a derecha:
Christian Sarmiento, Vicepresidente de Global Infrastructure Partners; Andrés Díaz, Director Asociado, Financiamiento de Proyectos e Infraestructura, Scotiabank; Carlos Gómez, Director, Financiamiento de Proyectos e Infraestructura, Scotiabank; Bryan Murphy, Socio y Presidente de at Glenfarne Group LLC; Marc Chouchani, Director Ejecutivo y Jefe, Financiamiento de Proyectos e infraestructura, Américas, Scotiabank; y Ernesto Castro, Asociado Sénior, Global Infrastructure Partners.
Primera fila de izquierda a derecha:
Carlos Bogaert, Director, Banca Corporativa, Scotiabank República Dominicana; Viktor Stafiychuk, Director Sénior, Financiamiento Corporativo de Tesorería, AES; Rafael Soliamán, Director, Soluciones de Derivados de Renta Fija, Scotiabank; Nicole Escudero, Directora Asociada, Sindicación de Préstamos Globales, Scotiabank.
Como parte del programa anual de premios de LatinFinance que reconoce a las mejores operaciones de financiamiento e inversión en infraestructura de Latinoamérica en el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2023 y el 31 de mayo de 2024, el equipo editorial de la publicación anunció:1
- Financiamiento de Infraestructura del Año - México: US$2,500 millones para la expansión del gasoducto Energía Mayakán de ENGIE
- Financiamiento Portuario del Año: US$332 millones para Sociedad Puerto Industrial Aguadulce en Colombia
- Financiamiento de Infraestructura del Año – Caribe: US$395 millones para AES Dominicana Renewable Energy en República Dominicana
- Financiamiento de Energía Renovable del Año: US$1,060 millones para la adquisición de activos renovables de EnfraGen en Panamá y Costa Rica, así como refinanciamiento
- Financiamiento de Infraestructura del Año – Cono Sur: US$817 millones para el proyecto Aconcagua de planta desalinizadora de Aguas Pacífico en Chile
- Financiamiento de Energía del Año y Financiamiento de Infraestructura del Año – Latinoamérica: US$6,200 millones para la adquisición de un portafolio de activos energéticos por parte de Mexican Infrastructure Partners (MIP) en México
“Nos complace compartir estos prestigiosos galardones del sector bancario con nuestros clientes, porque reconocen que Scotiabank ofrece soluciones integrales en toda la región de Latinoamérica”, señaló José Jorge Rivero, Vicepresidente Sénior, Banca Corporativa y Mercados de Capitales, Banca Internacional. “Nuestras sólidas capacidades locales, combinadas con nuestra experiencia global, nos convierten en un proveedor integral de servicios para apoyar operaciones complejas y atender a su vez los principales requerimientos bancarios y operacionales de empresas multinacionales con actividades internacionales”.
“Estos premios reflejan la solidez, amplitud y profundidad de nuestra plataforma latinoamericana y la forma en que cumplimos nuestro compromiso con los clientes en unas condiciones de mercado a menudo inciertas”, comentó Marc Chouchani, Director Ejecutivo y Jefe, Financiamiento de Infraestructura y Proyectos. “En el ámbito del financiamiento de infraestructura y proyectos, resulta primordial entender las economías, regulaciones y retos locales y aprovechar nuestras relaciones globales para conectar a los clientes con los inversionistas y soluciones”.
Un enfoque holístico para la mayor operación de financiamiento de proyectos de México
El premio “Financiamiento de Infraestructura del Año – México” reconoció la operación de financiamiento por US$2,500 millones de ENGIE para la expansión del gasoducto Energía Mayakán en la península de Yucatán. Este proyecto representa un hito importante en el país, al crear la única infraestructura que conecta la región sureste de México con la principal fuente de suministro de gas natural del país. Scotiabank participó como coordinador líder conjunto, bookrunner conjunto, proveedor de coberturas, agente de garantías onshore, agente de cosindicación y proveedor de swaps en esta operación que incluyó un crédito sénior garantizado y varias cartas de crédito. El financiamiento busca aumentar significativamente la capacidad de transporte de gas natural entre Estados Unidos y México, garantizando así un suministro confiable de energía hacia el sur de México.
“Proporcionamos una solución holística a nuestro cliente, ya que pudimos ofrecerle todos los servicios necesarios y también aprovechar nuestro profundo conocimiento local de los participantes y las perspectivas de los inversionistas y gobiernos para estructurar adecuadamente el acuerdo”, explicó Julia Borgo, Directora, Financiamiento Corporativo y Estructurado en la Ciudad de México. “De esta manera, fuimos capaces de prestar los múltiples servicios necesarios para ejecutar la operación con éxito, desde las relaciones de sindicación y cobertura hasta los servicios bancarios locales y agencia de garantías”.
En la categoría “Financiamiento de Infraestructura del Año – Caribe”, Scotiabank participó como coordinador líder conjunto, bookrunner conjunto, proveedor de cartas de crédito y proveedor de coberturas en la transacción de US$395 millones de AES Dominicana Renewable Energy S.A. (ADRE) en República Dominicana, dirigida a financiar el diseño, construcción y operación de tres nuevos proyectos de energía renovable y refinanciar la deuda de otros tres proyectos de energía renovable. De hecho, la transacción financió la mayor cartera de proyectos de energía solar y eólica del país. Scotiabank utilizó su experiencia local y regional para lograr el objetivo de financiamiento, con lo que la operación se convirtió así en el mayor financiamiento de proyectos de energía renovable en una economía del Caribe2.
Las soluciones multiproducto de Scotiabank fueron también reconocidas en la categoría de “Financiamiento Portuario del Año” por la transacción de US$332 millones de Sociedad Puerto Industrial Aguadulce S.A. (SPIA), para ampliar la capacidad de su terminal marítimo e impulsar así el comercio exterior y el desarrollo regional de Colombia. Participando como coordinador conjunto, proveedor de cartas de crédito y coberturas y agente de garantías onshore, Scotiabank recurrió a su profundo conocimiento del mercado local y lo integró a su experiencia técnica en materia social y ambiental para estructurar una solución de financiamiento exitosa.
Apoyo a proyectos que transformarán las infraestructuras en Latinoamérica
Scotiabank fue igualmente distinguido por su papel fundamental en el financiamiento de proyectos de gran envergadura destinados a desarrollar una infraestructura sostenible en la región y fomentar alianzas innovadoras.
En la categoría “Financiamiento de Energía Renovable del Año”, Scotiabank desempeñó un papel clave como coordinador líder conjunto y bookrunner conjunto en la transacción de adquisición y refinanciamiento de US$1,060 millones por parte de EnfraGen LLC, por medio de la cual este operador, promotor y dueño de negocios de infraestructura de energía renovable de valor agregado y estabilidad de red adquirió 188 MW de activos de energía renovable en Panamá y Costa Rica a Celsia S.A. La transacción llamó la atención tanto por su complejidad y creatividad como por ampliar eficazmente la cartera de activos de EnfraGen en esos países para contribuir al avance de la crucial transición energética.
Scotiabank también mantuvo su reputación de socio sólido y de confianza para el desarrollo de la infraestructura energética de México, en las categorías de “Financiamiento de Energía del Año” y “Financiamiento de Infraestructura del Año” de Latinoamérica. Los premios, relacionados con uno de los mayores acuerdos energéticos firmados en Mexico3, reconocen la venta de activos energéticos por parte de la empresa española Iberdrola S.A., con 8,539 GW de capacidad de generación de energía, a Mexican Infrastructure Partners (MIP), los cuales serán operados por la empresa estatal mexicana CFE. Participando como proveedor de coberturas, Scotiabank facilitó esta transacción que combinó préstamos puente y a plazo con alternativas de financiamiento a largo plazo para ayudar a México a avanzar en sus objetivos en el sector eléctrico.
Conectando las ambiciones de las empresas multinacionales entre las fronteras
Scotiabank se distinguió en la categoría “Financiamiento de Infraestructura del Año – Cono Sur” al colaborar como coordinador líder autorizado y proveedor de coberturas en el paquete de financiamiento de préstamos verdes por US$187 millones para el Proyecto Aconcagua. Este proyecto de desarrollo de infraestructura de desalinización y transporte de agua en Chile, liderado por Patria a través de Aguas Pacífico SpA y Acueducto San Isidro SpA, se propone enfrentar la crisis de escasez de agua en la zona central de Chile. En total, incluye la construcción de una planta desalinizadora de agua marina, un acueducto y una tubería para satisfacer la demanda industrial y residencial, con Anglo American Sur S.A. y Colbún S.A. como compradores principales de la capacidad de la planta.
“Demostramos nuestras capacidades locales y globales”, declaró Sofía Schülbe Martínez, Directora, Financiamiento Estructurado, Energía e Infraestructura, en Santiago, Chile. “Nuestra presencia local nos permitió comprender mejor los objetivos del proyecto y reconocer su importancia para las comunidades locales y para nuestros clientes que estaban indirectamente involucrados”.
Tu socio de confianza en el crecimiento de Latinoamérica
Al reflexionar sobre los premios de LatinFinance, José Jorge Rivero resaltó: “Admiramos el temple, la innovación y la energía de estos inversionistas y organizaciones de los sectores público y privado, que están trabajando para promover el desarrollo económico y social de Latinoamérica y el Caribe con proyectos de gran impacto, y para nosotros es un verdadero honor apoyar estas iniciativas y contribuir con nuestras fortalezas y capacidades”.
“Considerando que a Latinoamérica y el Caribe les hace falta colmar un déficit de inversión en infraestructuras estimado en US$2.2 billones para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU en 2030, los proyectos destacados hoy son extremadamente importantes. En Scotiabank, nos sentimos orgullosos de nuestra larga trayectoria y nuestro compromiso con la región, y esperamos seguir desempeñando nuestro papel de socio confiable, valioso e importante en el desarrollo de esta región en los próximos años”, concluyó Rivero.
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José Jorge Rivero
Vicepresidente Sénior de Banca Corporativa y Mercados de Capitales, Banca Internacional
Teléfono: 52-000-36037
Marc Chouchani
Director Ejecutivo y Jefe, Financiamiento de Infraestructura y Electricidad, América Latina y el Caribe
Teléfono: 212-225-5711
