Los premios Environmental Finance Bond Awards reconocen las innovaciones del mercado y distinguen las principales transacciones de bonos y préstamos ecológicos, sociales, sostenibles y vinculados a sostenibilidad (GSSS) de 2022. Scotiabank se enorgullece por el reconocimiento a su participación en cinco notables transacciones en las Américas:
- Bono Verde del Año – Soberano: Gobierno de Canadá
- Bono Social del Año – Soberano: Bono de Soberanía de Ucrania del Gobierno de Canadá
- Bono de Sostenibilidad del Año – Corporativo: Dream Impact Trust
- Bono de Sostenibilidad del Año – Soberano: México
- Bono de Sostenibilidad del Año – Supranacional: Banco Mundial
C$5,000,000,000
Bono verde a 7.5 años
Bookrunner Conjunto
Marzo de 2022
Bono Verde del Año – Soberano: Gobierno de Canadá
En marzo de 2022, Scotiabank actuó como Bookrunner Conjunto en la emisión inaugural de bonos verdes del Gobierno de Canadá por la cantidad de C$5,000 millones a 7.5 años. Esta es la mayor oferta individual de bonos verdes denominada en dólares canadienses hasta la fecha.
C$500,000,000
Bono de Soberanía de Ucrania a 5 años
Bookrunner Conjunto
Noviembre de 2022
Bono Social del Año – Soberano: Bono de Soberanía de Ucrania del Gobierno de Canadá
Después de la emisión inaugural de bonos verdes del Gobierno de Canadá en marzo de 2022, Canadá volvió al mercado de deuda sostenible más tarde en el año.
En noviembre de 2022, Scotiabank actuó como Bookrunner Conjunto en el Bono de Soberanía de Ucrania del Gobierno de Canadá y durante todo el proceso, actuó como asesor del gobierno. Los fondos serán utilizados en ayudar al Gobierno de Ucrania seguir prestando servicios esenciales a los ucranianos, como pensiones, compra de combustible y la restauración de infraestructuras energéticas. La operación ascendió a C$500 millones, de los cuales Scotiabank ayudó a conseguir C$50 millones procediendo de inversionistas particulares canadienses.
C$40,000,000
Bono de Sostenibilidad a 5 años
Bookrunner Conjunto
Junio de 2022
Bono de Sostenibilidad del Año – Corporativo: Dream Impact Trust
En junio de 2022, Dream Impact Trust emitió bonos sostenibles convertibles con valor de C$40 millones, lo que representa el primer bono convertible relacionado con aspectos de ASG en el mercado monetario canadiense. Scotiabank apoyó la transacción como Bookrunner Conjunto.
MXN20,000,000,000
Obligaciones ODS de 2 y 6 años
Agente Estructurador Exclusivo y Bookrunner Conjunto
Mayo de 2022
Bono de Sostenibilidad del Año – Soberano: México
En mayo de 2022, la República de México emitió bonos ASG por valor de MXN$20,000 millones a dos y seis años, vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. Scotiabank apoyó el primer bono ambiental, social y de gobierno corporativo del gobierno mexicano denominado en pesos como Agente Único de Estructuración y Bookrunner Conjunto.
La transacción consistió en la emisión de los primeros BONDESG de México, que representan Bonos de Desarrollo denominados en MXN a Tasa Flotante alineados con el Marco de Bonos Soberanos de México para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
USD$4,500,000,000
Bono de Sostenibilidad a 4 y 7 años
Gestor Colíder
Septiembre de 2022
Bono de Sostenibilidad del Año – Supranacional: Banco Mundial
En septiembre de 2022, un bono sostenible de doble tramo emitido por el Banco Mundial por valor de US$4,500 millones fue el primero de este tipo en el mercado soberano, supranacional o de agencias (SSA). Scotiabank apoyó la transacción como Gestor Colíder.
