Scotiabank felicita a su cliente, la República de Chile, por haber sido reconocido con los Premios The Banker a la Transacción del año 2024, en la categoría de Financiamiento Sostenible de Deuda Soberana, Supranacional y de Agencias (SSA). La institución reconoció a la República de Chile por sus emisiones sin precedentes de bonos vinculados a la sostenibilidad de 2023, valorados en más de US$2,250 millones, que afianzaron el perfil del país como tercer emisor de bonos ASG a nivel mundial.
Los premios a las Transacciones del Año, de The Banker, celebran las transacciones más destacadas en los mercados globales. El jurado de esta prestigiosa publicación, se enfocó en las transacciones de bonos del 27 de junio de 2023, vinculados a la sostenibilidad de la República. Incluyeron un tramo de US$1,150 millones, con una tasa de 4,95%, a 12 años, y un tramo de US$1,100 millones, con una tasa de 5,33%, a 30 años, ligados a objetivos de indicadores clave de desempeño, relacionados con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y al porcentaje de mujeres en las juntas directivas.
Con la participación de Scotiabank como colocador conjunto, banco estructurador de sostenibilidad, gestor operador y agente de facturación y entrega, los bonos mostraron rápidamente una fuerte demanda de los inversionistas en América del Norte, Europa, Medio Oriente y África, con libros de órdenes sobresuscritos en 6.5x y 7.4x respectivamente, lo que finalmente permitió un significativo ajuste de precios de 37 puntos base para ambos tramos, desde las consideraciones iniciales de precios, a la tasa finalmente obtenida.
En consecuencia, en el mercado latinoamericano, estas transacciones lograron la concesión más baja de una emisión nueva y la mayor sobresuscripción para un emisor soberano en 2023. También representan la segunda emisión de bonos, vinculados a la sostenibilidad, en dólares estadounidenses de la República de Chile, la más grande para un país latinoamericano, lo que hizo posible que Chile alcanzara la posición de primera república soberana en emitir un bono vinculado a la sostenibilidad con un KPI social.
Las transacciones de financiamiento sostenible de SSA de Scotiabank en las Américas
Este premio de The Banker también demuestra las capacidades de Scotiabank, que combinan productos y servicios de primer nivel con experiencia en el mercado local e internacional en todas las Américas. El enfoque en el cliente y la capacidad de brindar soluciones financieras sostenibles e innovadoras, han permitido a Scotiabank ganar participación en muchos mandatos importantes. Por ejemplo, entre enero de 2023 y febrero de 2024, el banco apoyó más de 26 transacciones de financiamiento sostenible de SSA en las Américas. Además de la ayuda a los recientes bonos vinculados a la sostenibilidad en dólares estadounidenses y en euros, Scotiabank también actuó como distribuidor ASG en el bono soberano sostenible inaugural de México, participó como colocador conjunto para la reapertura de bonos vinculados a la sostenibilidad en la República del Uruguay, así como en tres bonos de sostenibilidad en dólares estadounidenses para el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.
Scotiabank expresa su más sincero agradecimiento a sus clientes por confiarnos el dirigir y apoyar sus objetivos de financiamiento sostenible. El equipo de Banca y Mercados Globales de Scotiabank, que incluye el Grupo de Financiamiento Sostenible, espera seguir apoyando el mercado global de financiamiento sostenible de SSA para mejorar y madurar en los meses y años por venir.
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1 Ganadores de los Premios a las Transacciones del año 2024 otorgados por The Banker
