Scotiabank felicita a sus clientes galardonados con los premios de Deuda Sostenible de Environmental Finance 2024 por sus notables operaciones en las Américas1.
- Bono Vinculado a la Sostenibilidad del Año – Soberanos, Supranacionales y de Agencias (SSA)/Subsoberanos: República de Chile
Scotiabank se enorgullece de haber participado como Banco Estructurador de Sostenibilidad y Bookrunner Conjunto en la emisión de bonos de sostenibilidad de EUR$750 millones (equivalente a US$813 millones) y en la emisión en dos tramos de bonos vinculados a la sostenibilidad de US$2,250 millones por parte de la República de Chile. La estructura incluye indicadores clave de desempeño (KPI) vinculados a las emisiones de gases de efecto invernadero y al porcentaje de mujeres en las juntas directivas. La República de Chile se ha convertido así en el primer estado soberano en emitir bonos vinculados a la sostenibilidad con KPI sociales.
- Bono Vinculado a la Sostenibilidad del Año – Otros: Liberty Costa Rica
Scotiabank actuó como Asesor ASG, Bookrunner Conjunto y Agente de Estructuración de los bonos tipo A y tipo B del IDB para Liberty Costa Rica en su primera emisión de bonos vinculados a la sostenibilidad de US$450 millones. La operación marcó el ingreso de Liberty Costa Rica a los mercados internacionales de capitales de deuda y fue la primera emisión de bonos de tipo A y B en virtud de la Norma 144A en América Latina para IDB Invest.
- Premio a la Innovación – Uso de los Fondos (Bono de Sostenibilidad): Banobras
Scotiabank actuó como Bookrunner Conjunto de la emisión de bonos sostenibles del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) en marzo de 2023. Los ingresos de la emisión se destinarán a proyectos de infraestructuras en México centrados en el género.
Los Premios de Deuda Sostenible de Environmental Finance reconocen las mejores operaciones de bonos y préstamos verdes, sociales, sostenibles y vinculados a la sostenibilidad, así como las innovaciones en el mercado.
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1 Premios de Deuda Sostenible de Environmental Finance
