El 11 de septiembre, Scotiabank México emitió su primer bono verde en el mercado mexicano como parte de una oferta más amplia de tres tramos que respalda el compromiso del Banco de ampliar su plataforma de financiamiento sostenible. El bono verde de MXN $4,300 millones (unos US $219 millones) a 3 años y tasa flotante marcó la primera emisión de deuda etiquetada en México y la quinta emisión de referencia etiquetada en la red de Scotiabank.
El bono verde inaugural representa otro paso adelante en el objetivo más amplio de financiamiento global relacionado con el clima de Scotiabank y se basa en su experiencia de financiamiento sostenible en todo el corredor de Norteamérica, particularmente en los mercados de deuda ambiental, social y de gobierno corporativo de rápido crecimiento en México.
“Estamos muy emocionados y orgullosos del lanzamiento de este bono verde en el mercado mexicano”, dijo Daniel Gracián, Director de Financiamiento Sostenible de Scotiabank. “El lanzamiento refleja el valor de nuestros equipos sobre el terreno y su capacidad única para dar apoyo a las necesidades de inversión de mercados locales como México.”
Detalles principales de la transacción
- Oferta de tres tramos que satisface las diferentes necesidades de los inversionistas en cuanto a plazos, tasas y divisas.
- MXN $4,300 millones (unos US $219 millones) en bonos verdes a 3 años a tasa variable con vencimiento en 2027; US $23.8 millones (unos MXN $472 millones) en bonos a 3 años a tasa fija con vencimiento en 2027, y MXN $3,900 millones (unos US $200 millones) en bonos a 7 años a tasa fija con vencimiento en 2031.
- La cartera de pedidos alcanzó una sobresuscripción de 2.39 veces el importe objetivo de MXN $5,000 millones (unos US $252 millones) en la fecha de fijación del precio.
- La solidez y la calidad de la cartera de pedidos permitieron que las transacciones se valoraran a niveles IPT por encima de las tasas de referencia.
Evaluación de retroalimentación del mercado local mediante un proceso de colaboración
El equipo de Scotiabank México llevó a cabo un proceso de marketing de la transacción para conocer la retroalimentación de los inversionistas locales, que incluyó 14 videollamadas individuales con inversionistas clave y un grupo más amplio de inversionistas de todo el territorio mexicano.
“Durante nuestras reuniones detectamos un apetito significativo por este tipo de emisión en el mercado local”, dijo Vinicio Álvarez, Director Ejecutivo y Jefe de Mercados de Capitales de Deuda, México. “Creemos que esta oferta satisface un amplio rango de necesidades de inversión, y estamos orgullosos de nuestro enfoque colaborativo y de los resultados obtenidos.”
Un enfoque global que respalda las iniciativas de Scotiabank relacionadas con el clima
Scotiabank destinará los ingresos netos de la oferta de bonos verdes a financiar o refinanciar, total o parcialmente, activos verdes elegibles nuevos o existentes, tal como se describe en su Marco de Emisión Sostenible.
Scotiabank mantiene el compromiso de proporcionar CAD $350,000 millones en financiamiento relacionado con el clima hasta 2030. Gracián señaló que el Banco ha logrado avances significativos, habiendo asignado CAD $132,000 millones a este objetivo desde noviembre de 2018.1
El bono verde mexicano es la continuación de varias iniciativas clave de financiamiento sostenible de Scotiabank en 2024:
- Septiembre - Scotiabank emitió bonos inaugurales de sostenibilidad en CAD, la oferta etiquetada más grande de cualquier institución financiera o empresa en el mercado canadiense y la primera de uno de los principales bancos canadienses desde 2021. Los bonos son la primera emisión sostenible de referencia de un banco destacado a escala mundial que permite destinar los ingresos a la energía nuclear.2
- Abril – Scotiabank emitió su primer bono verde en el mercado europeo, la mayor oferta de bonos verdes o sostenibles por parte de un banco o empresa canadiense en ese momento.
- Abril – Scotiabank fue uno de los primeros bancos canadienses de importancia sistémica nacional (DSIB) en lanzar un GIC de sostenibilidad para clientes personales y pequeñas empresas.
“Nuestro programa de emisiones sostenibles ha crecido en los últimos años y ha dado impulso al lanzamiento de este bono verde en México”, explicó Agnes Varatinskaite, Gerente de Financiamiento a Plazo y Gestión de Capital de Scotiabank. “En conjunto, estas emisiones demuestran nuestro compromiso de asumir un rol en el financiamiento sostenible en todos los mercados globales y de ser un socio financiero confiable para nuestros clientes.”
Crece el liderazgo de Scotiabank en Latinoamérica
La presencia de Scotiabank como asesor y entidad de préstamo para proyectos sostenibles ha seguido creciendo gracias a la utilización de su balance en México y Latinoamérica, lo que se ha traducido en un fuerte ascenso en las tablas de clasificación de la región.
Concretamente en México, Scotiabank:
- Es el quinto Banco en cuanto a participación en el mercado de crédito;
- Es el sexto más importante en cuanto a depósitos;
- Posee una participación de mercado del 18.6% en bonos ambientales, sociales y de gobierno corporativo, habiendo liderado 17 colocaciones, lo que lo sitúa entre los primeros colocadores de productos etiquetados del mercado de capitales de deuda.3
Scotiabank - Mayor suscriptor de bonos locales en México3
Tabla de ASG de 2024 a la fecha3
Miles de millones de MXN$
“México y Latinoamérica son ahora centros líderes en innovación y emisión de financiamiento sostenible, y estamos preparados para satisfacer la creciente demanda de productos como los bonos verdes”, dijo Gracián. “Como Banco, estamos estratégicamente posicionados en el continente Americano, con un equipo regional de financiamiento sostenible que cubre específicamente la región de Latinoamérica, lo que nos permite capitalizar importantes sinergias e impulsar la innovación en el mercado.”
La fuerte presencia de Scotiabank en México es un elemento diferenciador, ya que le permite atender a clientes de diferentes líneas de negocio que operan en una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, concretamente el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Con la creciente tendencia al nearshoring, se multiplican las oportunidades de intercambio comercial en el corredor de Norteamérica, lo que subraya la importancia de la presencia de Scotiabank en todo el continente.
En apoyo a las crecientes oportunidades en Norteamérica, el equipo posee la experiencia en sostenibilidad y finanzas para proporcionar un sólido asesoramiento comercial y soluciones innovadoras para los retos de la sostenibilidad en una variedad de sectores industriales y regiones.
El Grupo de Financiamiento Sostenible de Scotiabank también ha sido reconocido con múltiples premios, lo que consolida su posición como Banco líder en las Américas en materia de financiamiento sostenible. Entre los galardones más destacados figuran el de Mejor Banco para el Financiamiento Sostenible en Mercados Emergentes (Global) y Mejor Banco para Préstamos Vinculados a la Transición/Sostenibilidad (Latinoamérica), otorgado por Global Finance en 2024.
México: un mercado maduro para el crecimiento y la innovación
La emisión de bonos etiquetados como ambientales, sociales y de gobierno corporativo en México ha experimentado un fuerte crecimiento. En 2023, estas emisiones crecieron más de un 35% de un año a otro. En lo que va de año, más del 45% de todas las emisiones de bonos locales en México tienen una etiqueta ambiental, social y de gobierno corporativo.4
Durante 2023, el gobierno mexicano publicó la Taxonomía Sostenible de México y la Estrategia de Movilización de Financiamiento Sostenible, estas iniciativas continúan apoyando el desarrollo del mercado de financiamiento sostenible, allanando el camino para las empresas e instituciones financieras globales como Scotiabank, señaló Gracián.
El futuro del financiamiento sostenible en Latinoamérica
Las innovaciones en la deuda etiquetada como ASG también proceden de emisores corporativos y soberanos de otros mercados de la región, como Chile y Brasil, que son pioneros en nuevos productos de financiamiento sostenible, entre los que se incluyen:
- Bonos azules, que respaldan la seguridad del agua y los proyectos marinos y oceánicos
- Bonos y préstamos de resiliencia y biodiversidad
- Nuevas combinaciones de productos, como préstamos y bonos verdes vinculados a la sostenibilidad
- Nuevas estructuras de financiamiento, como bonos soberanos ligados a la sostenibilidad con incrementos/reducciones5
Esperamos ver un aumento de la demanda en Latinoamérica de productos de financiamiento sostenible con un enfoque social. El concepto de transición justa refleja la necesidad de incluir a todos los grupos sociales, trabajadores y comunidades en el cambio hacia un futuro con menos emisiones de carbono, sobre todo teniendo en cuenta que las personas que viven por debajo del umbral de la pobreza se ven desproporcionadamente afectadas por el cambio climático.
“Nuestro objetivo es ser el banco más confiable dondequiera que operamos. Si seguimos aumentando nuestro liderazgo en la región, colaborando con las partes interesadas en los mercados locales y desarrollando nuestras capacidades, creemos que estamos bien posicionados para ofrecer productos de financiamiento sostenible que reconozcan e incentiven el desempeño positivo en materia ambiental, social y de gobierno corporativo,” afirmó Álvarez.
Para más información, contactarse con:
Daniel Gracian
Director, Financiamiento Sostenible
Teléfono: 416-845-7906
Vinicio Álvarez
Director Ejecutivo y Director de Mercados de Deuda, México
Teléfono: 52-55-13845422
Agnes Varatinskaite
Directora, Financiamiento a Plazo y Gestión del Capital
Teléfono: 647-539-6471
