La Banque Scotia s’est vu remettre des prix LatinFinance pour le financement de projets et d’infrastructures en 2024 pour ses importantes contributions au développement régional dans le cadre de projets d’infrastructure majeurs visant à combler des besoins cruciaux et prioritaires en développement socioéconomique en Amérique latine et dans les Antilles. Ces prix mettent en lumière la capacité de la Banque Scotia à offrir des services locaux multiproduits ainsi que des solutions de financement transfrontalières à l’échelle mondiale – tant au niveau bancaire qu’institutionnel – sur les marchés des capitaux et dans les secteurs de l’électricité, de l’énergie, de l’infrastructure et du financement durable.
À l’arrière, de gauche à droite :
Christian Sarmiento, vice-président de Global Infrastructure Partners (GIP); Andres Diaz, premier directeur associé, Financement d’infrastructures et de projets (FIP) à la Banque Scotia; Carlos Gomez, premier directeur, FIP à la Banque Scotia; Bryan Murphy, associé et président de Glenfarne Group LLC; Marc Chouchani, directeur général et chef, Énergie et financement des infrastructures, Amériques à la Banque Scotia; Ernesto Castro, associé principal à GIP.
À l’avant, de gauche à droite :
Carlos Bogaert, premier directeur, Services bancaires aux grandes entreprises à la Banque Scotia en République dominicaine; Viktor Stafiychuk, directeur principal, trésorerie et finance d’entreprise à AES; Rafael Soliaman, premier directeur, Solutions de produits dérivés à revenu fixe à la Banque Scotia; Nicole Escudero, première directrice associée, Syndications de prêts mondiaux à la Banque Scotia.
Les prix de LatinFinance visent à reconnaître les meilleurs projets en matière de financement et d’investissement en énergie et en infrastructures en Amérique latine pour la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024. Les gagnants ont été présentés par l’équipe de rédaction de la revue LatinFinance1 :
- Financement d’infrastructures de l’année – Mexique : 2,5 milliards de dollars américains pour la prolongation du gazoduc Energía Mayakán d’ENGIE
- Financement portuaire de l’année : 332 millions de dollars américains pour Sociedad Puerto Industrial Aguadulce en Colombie
- Financement d’infrastructures de l’année – Antilles : 395 millions de dollars américains pour AES Dominicana Renewable Energy en République dominicaine
- Financement de l’année dans le secteur de l’énergie renouvelable : 1,06 milliard de dollars américains pour l’acquisition et le refinancement par EnfraGen d’actifs d’énergie renouvelable au Panama et au Costa Rica
- Financement d’infrastructures de l’année – Cône Sud : 817 millions de dollars américains pour le projet d’usine de dessalement Aconcagua d’Aguas Pacifico au Chili
- Financement de l’année dans le secteur de l’énergie et Financement d’infrastructures de l’année – Amérique latine : acquisition d’un portefeuille d’actifs énergétiques d’une valeur de 6,2 milliards de dollars américains par Mexican Infrastructure Partners (MIP) au Mexique
« Nous sommes heureux de partager ces éloges du secteur avec nos clients, car ils confirment que la Banque Scotia offre des solutions complètes partout en Amérique latine, déclare Jose Jorge Rivero, premier vice-président, Services bancaires aux grandes entreprises et Marchés capitaux – Opérations internationales. Nos solides capacités dans la région, conjuguées à notre expertise mondiale, font de nous un guichet unique pour les besoins liés aux opérations complexes, ainsi que le respect des exigences fondamentales en matière de services bancaires et d’opérations pour les entreprises multinationales dont les activités sont de nature transfrontalière. »
« Ces prix reflètent la force, l’étendue et l’ampleur de notre plateforme en Amérique latine, ainsi que les efforts que nous déployons pour respecter nos engagements envers notre clientèle dans une conjoncture de marchés souvent incertaine, explique Marc Chouchani, directeur général et chef, Énergie et financement des infrastructures. En financement d’infrastructures et de projets, il est essentiel de connaître et de comprendre les économies, les règlements et les défis locaux et de tirer parti de nos relations mondiales pour mettre notre clientèle en relation avec des investisseurs et trouver des solutions. »
Une approche globale pour le financement du plus important projet réalisé au Mexique
Le prix Financement d’infrastructures de l’année – Mexique met en lumière le financement de 2,5 milliards de dollars américains accordé à ENGIE pour prolonger le gazoduc Energía Mayakán dans la péninsule du Yucatán. Ce projet représente un important jalon pour la population mexicaine : il s’agira du seul système d’infrastructures de gaz naturel reliant la région du sud-est du Mexique à la principale source d’approvisionnement en gaz naturel du pays. La Banque Scotia a pris part à l’opération à titre de coarrangeur principal, de coresponsable des registres, de fournisseur de couvertures, d’agent responsable des garanties de la région, de coagent de prêt consortial et de fournisseur de swaps. L’opération comprenait des facilités de crédit garanties de premier rang et de lettres de crédit. Ce financement vise à accroître considérablement la capacité de distribution de gaz naturel entre les États-Unis et le Mexique, ce qui garantira un approvisionnement fiable en énergie au sud du Mexique.
« Nous avons offert une solution complète à notre client en fournissant tous les services nécessaires et en tirant parti de nos connaissances approfondies sur les participants, les investisseurs et le gouvernement de la région afin de structurer l’entente de façon efficace, explique Julia Borgo, première directrice, Financement aux entreprises et financement structuré à Mexico. Ensuite, nous avons été en mesure de fournir les multiples services nécessaires pour exécuter le projet, des relations de syndication à la couverture, en passant par les services bancaires locaux et les capacités de garantie. »
Dans la catégorie Financement d’infrastructures de l’année – Antilles, la Banque Scotia a agi à titre de coarrangeur principal, de coresponsable des registres, de fournisseur de lettres de crédit et de fournisseur de couvertures dans le cadre d’une opération de 395 millions de dollars américains pour AES Dominicana Renewable Energy S.A. (ADRE) en République dominicaine concernant le financement de la conception, de la construction et de l’exploitation de trois nouveaux projets d’énergie renouvelable ainsi que le refinancement de la dette de trois autres projets d’énergie renouvelable. Cette opération a permis de financer le plus grand portefeuille de projets d’énergie solaire et éolienne du pays. La Banque Scotia a mis à profit son expertise locale et régionale pour atteindre l’objectif de financement, lequel représente le plus important financement de projets d’énergie renouvelable dans les Antilles2.
Les solutions multiproduits de la Banque Scotia se sont également distinguées dans la catégorie Financement portuaire de l’année dans le cadre d’une opération de 332 millions de dollars américains pour Sociedad Puerto Industrial Aguadulce S.A. (SPIA) visant l’augmentation de la capacité de son terminal d’expédition, ce qui stimulera le commerce extérieur et le développement régional en Colombie. À titre de coarrangeur, de fournisseur de couvertures et de lettres de crédit ainsi que d’agent responsable des garanties de la région (pour les facilités de crédit à terme et de lettres de crédit), la Banque Scotia a mis à profit ses connaissances approfondies du marché local ainsi que son expérience technique, sociale et environnementale pour structurer une solution de financement appropriée.
Soutenir les projets d’infrastructures transformateurs dans tous les pays de l’Amérique latine
La Banque Scotia a également été récompensée pour son rôle essentiel dans le financement de projets majeurs visant à mettre en place des infrastructures régionales durables et à favoriser des partenariats novateurs.
Dans la catégorie Financement de l’année dans le secteur de l’énergie renouvelable, la Banque Scotia a joué un rôle de premier plan en tant que coarrangeur principal et de coresponsable des registres dans le cadre d’une opération d’acquisition et de refinancement de 1,06 milliard de dollars américains réalisée par EnfraGen LLC. Cette multinationale, qui crée, possède et exploite des infrastructures d’énergie renouvelable à valeur ajoutée favorisant la stabilité des réseaux, a acquis 188 MW d’énergie renouvelable au Panama et au Costa Rica auprès de Celsia S.A. En plus de se démarquer par sa complexité et son aspect créatif, cette opération a retenu l’attention, car elle a permis à EnfraGen d’accroître son portefeuille d’actifs dans ces pays, contribuant ainsi à faire progresser la transition énergétique qui est essentielle.
La Banque Scotia a également assis sa réputation de participant solide et fiable dans le développement des infrastructures énergétiques mexicaines en obtenant les prix Financement de l’année en énergie et Financement d’infrastructures de l’année – Amérique latine. Ces prix, qui concernent l’un des plus grands accords sur l’énergie jamais conclus au Mexique3, soulignent la vente pour un montant de 6,2 milliards de dollars américains d’actifs énergétiques par l’entreprise espagnole de services publics Iberdrola S.A., représentant une capacité de production d’électricité de 8 539 GW, à la société Mexican Infrastructure Partners (MIP), qui sera exploitée par la société d’État mexicaine de services publics CFE. À titre de fournisseur de couvertures, la Banque Scotia a facilité cette opération qui combine crédits-relais, prêts à terme et solutions de financement à long terme pour aider le Mexique à atteindre ses objectifs dans le secteur de l’énergie.
Transcender les frontières pour aider à réaliser les ambitions des multinationales
La Banque Scotia s’est distinguée dans la catégorie Financement d’infrastructures de l’année – Cône Sud en agissant à titre d’arrangeur principal mandaté et de fournisseur de couvertures pour le financement d’un prêt vert de 817 millions de dollars américains dans le cadre du projet Aconcagua. Cette initiative de développement d’infrastructures de dessalement et de distribution d’eau au Chili, mené par Patria par l’intermédiaire d’Aguas Pacifico SpA et d’Acueducto San Isidro SpA, vise à contrer la pénurie d’eau dans le centre du Chili. Le projet consolidé comprend une usine de dessalement d’eau de mer, un aqueduc et un pipeline pour répondre à la demande industrielle et résidentielle, avec Anglo American Sur S.A. et Colbún S.A. comme principaux acheteurs de la production de l’usine.
« Nous avons démontré nos capacités locales et mondiales, déclare Sofía Schülbe Martinez, première directrice, Financements structurés dans le secteur de l’énergie et des infrastructures, à Santiago, au Chili. Grâce à notre présence locale, nous avons compris les objectifs du projet et son importance pour les communautés locales ainsi que pour notre clientèle touchée indirectement. »
Votre partenaire de confiance pour la croissance en Amérique latine
« Nous admirons la force de caractère, l’innovation et l’énergie dont font preuve ces organisations et investisseurs des secteurs public et privé pour stimuler le développement économique et social en Amérique latine et dans les Antilles. Nous sommes honorés d’appuyer ces initiatives et d’y apporter notre force et nos capacités », précise Jose Jorge Rivero concernant les prix LatinFinance.
Pour conclure, M. Riviero ajoute : « Comme l’Amérique latine et les Antilles sont aux prises avec un déficit d’investissement en infrastructures de 2,2 billions de dollars américains pour atteindre les objectifs de développement durable des Nations Unies d’ici 2030, les projets présentés aujourd’hui sont d’une importance capitale. La Banque Scotia est fière de son histoire et de son engagement de longue date dans la région. Nous nous réjouissons également de continuer à jouer notre rôle de partenaire fiable, apprécié et important dans le développement local au cours des années à venir. »
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