Le 9 avril 2024, la Banque Scotia a joué le rôle de coresponsable des registres actif dans l’émission de billets de premier rang de 10 ans, évalués à 600 millions $, pour TD SYNNEX Corporation.
L’émission d’obligations de TD SYNNEX Corporation a été favorablement reçue; plus de 180 investisseurs ont répondu à l’offre dont le carnet d’ordres final s’est élevé à 4 milliards $ US, soit un taux de sursouscription de 6,7 fois la taille de l’émission. Le produit de la transaction sera utilisé pour rembourser ou racheter, avec d’autres fonds disponibles, les obligations de la société d’un montant de 700 millions de dollars US arrivant à échéance en août 2024, et pour les besoins généraux de l’entreprise. L’émission d’obligations a été précédée d’appels avec des investisseurs en titres à revenu fixe, organisés par la Banque Scotia, au cours desquels l’entreprise a discuté avec plus de 70 investisseurs potentiels. L’écart final s’est établi à T+175 et la concession implicite de la nouvelle émission était d’environ –8 points de base.
Cette transaction témoigne de la présence croissante de la Banque Scotia sur les marchés des capitaux d’emprunts auprès de clients du secteur des technologies aux États-Unis.
600 000 000 $ US
Billets de premier rang à 6,100 % échéant en 2034
Coresponsable des registres actif
Avril 2024
