El 20 de junio de 2023, Scotiabank apoyó a Inversiones CMPC (CMPC) en su exitoso reingreso a los mercados de deuda internacionales y emitió US$500 millones en bonos sénior, no garantizado, verdes y vinculados a la sostenibilidad, los primeros de su tipo emitidos en las Américas.
Scotiabank participó como gestor y bookrunner conjunto, los bonos denominados a 10 años mostraron rápidamente una fuerte demanda de los inversionistas, resultando en una sobresuscripción de 7.4 veces más de lo anticipado, siendo la tercera sobresuscripción más alta en América Latina en 2023, lo que permitió a CMPC ajustar el precio de su nuevo bono a T+240 bps. Este bono vinculado a la sostenibilidad incluye un indicador clave de desempeño dirigido a la reducción de emisiones absolutas de GEI en un 50% de aquí al 31 de diciembre de 2030, partiendo de la línea de referencia de 2018. CMPC pretende utilizar las ganancias de la venta de los bonos para financiar o refinanciar gastos e inversiones en proyectos verdes elegibles por la compañía o sus subsidiarias. Esta fue la primera emisión de deuda internacional de CMPC desde 2021.
US $500,000,000
Bono sénior no garantizado verde y vinculado a la sostenibilidad a 6.125% con vencimiento en 2033
Coordinador global y gestor y bookrunner conjunto
Junio de 2023
