- La Banque Scotia a agi à titre de coresponsable des registres dans l’émission, par FIRA, de la première obligation bleue émise au Mexique d’un montant de 4,5 milliards de MXN afin de soutenir la pêche et l’aquaculture durables.
- Grâce à cette opération, la Banque Scotia renforce sa position en tant qu’un des principaux responsables des registres sur le marché des obligations de type ESG au Mexique.
La Banque Scotia a participé, en tant que coresponsable des registres, à l’émission de la première obligation bleue axée sur la pêche et l’aquaculture durables au Mexique, exécutée par Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA).
Cette opération de FIRA, réalisée par l’intermédiaire du Fondo Especial de Financiamientos Agropecuarios (FEFA), consistait en trois émissions de certificats d’actions détenues à titre fiduciaire à long terme, pour un total de 7 milliards de MXN. L’un de ces instruments est décrit comme une obligation bleue de 4,5 milliards de MXN ayant les caractéristiques suivantes :
- Il s’agit de la première obligation bleue axée sur la pêche et l’aquaculture durables au Mexique.
- Elle a un taux fixe et une durée de 6 ans.
- Les ressources de l’obligation seront utilisées pour financer ou refinancer des projets définis dans le cadre de référence des obligations durables de FIRA, qui comprend l’aquaculture responsable, la pêche côtière écologique et la pêche durable en haute mer. Les catégories admissibles dans ce cadre sont conformes aux principes applicables aux obligations vertes, aux principes de 2023 applicables aux obligations sociales et aux lignes directrices en matière d’obligations durables publiées en 2021 par l’International Capital Market Association (ICMA). Ce cadre a également été analysé par Sustainalytics.
Grâce à cette opération, Scotiabank Mexico réaffirme son intérêt pour la finance durable et consolide sa position de responsable des registres de premier plan sur le marché des obligations de type ESG au Mexique, avec une participation de 19 % dans la valeur des émissions jusqu’à la fin octobre 2024, pour un montant de plus de 20 milliards de pesos.
Adrian Otero, directeur national de la Banque au Mexique, a déclaré : « À la Banque Scotia, nous continuons de démontrer notre intérêt à soutenir les entreprises et les institutions dans la mise en œuvre de leurs objectifs de durabilité. La participation à la première obligation bleue de FIRA est une source de fierté, car elle marque une étape importante pour la pêche et l’aquaculture durables au Mexique et sera certainement une référence pour les marchés des capitaux. »
La mise en place de l’obligation a nécessité des études préliminaires qui ont été menées conjointement par FIRA, l’Agence française de développement (AFD), la Banque interaméricaine de développement (BID) et le Global Green Growth Institute (GGGI). Ces études indiquent que le Mexique dispose d’avantages concurrentiels pour se positionner parmi les principaux producteurs de poissons et de fruits de mer, d’où l’importance de promouvoir une exploitation durable qui contribue de façon responsable à l’approvisionnement alimentaire. L’obligation bleue contribuera de façon importante à l’atteinte de cet objectif.
Scotiabank Mexico a joué un rôle actif dans l’opération, en fournissant des renseignements à valeur ajoutée sur les pratiques exemplaires pour l’élaboration du cadre de référence des obligations durables de FIRA. Cette obligation bleue s’inscrit dans la réalisation de trois objectifs de développement durable du plan des Nations Unies d’ici 2030 : faim « zéro », consommation et production responsables et vie aquatique.1
Entre 2019 et 2024, la Banque Scotia a soutenu FIRA dans 11 opérations obligataires de type ESG, y compris l’obligation bleue. Ces émissions comprennent des obligations visant à promouvoir l’inclusion financière, l’égalité des sexes, le microcrédit et l’adaptation aux changements climatiques.
En savoir plus sur notre groupe Finance durable
1 As outlined by FIRA in its Sustainable Bond Framework published in 2024.
